如何评估分析师预测准确性?「Numerai」提供的区块链解决方案获1100万美元融资

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3 月 21 日,AI 对冲基金和预测市场初创公司 Numerai 在推特回应,旗下去中心化数据交易市场 Erasure 已获得一笔 11150 万美元的 ICO 融资,Paradigm 和 Placeholder 领投。

需用注意的是,Paradigm 和 Placeholder通过购买NMR,直接注资的是其Erasure协议,而全是母公司。Numerai 创始人 Craib 表示,融资将主要用于为 Erasure 招聘工程师,Erasure 是 Numerai 去中心化数据市场,市场将允许用户上传股票预测数据到 IPFS 网络上。

公开资料显示,Paradigm 由 Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam、红杉资本前合伙人 Matt Huang、Pantera Capital 前雇员 Charles Noyes 一并创立,目前已筹集 4 亿美元,投资方向主要包括:加密货币(ICO),区块链和交易所等领域的早期项目;Placeholder Ventures 是专注于投资区块链技术、分布式信息网络的风险投资机构,这家公司由曾任职于 USV 的 Joel Joel Monegro 和 Chris Burniske 领导。

Numerai 的历史可否 追溯到 2015 年。最初作为一家对冲基金成立,旨在联动分析师与对冲基金,既为数据分析师提供更好的销售分析的最好的妙招,也为对冲基金筛选高质量预测,作出更好的投资。

设想一下,你对 Apple 公司进行了一段时间的研究,你预测到 苹果76苹果76苹果76 在中国的销量将超出预期,苹果76苹果76苹果76股价即将飙升。为此,你或许会购买 Apple 股票。但资本市场纷繁冗杂,即使对中国 苹果76苹果76苹果76 销售量的预测结果可能全版正确,但仍可能在交易中亏损。可能一并指在的还有五种风险因素,比如美元和人民币的汇率波动、可能美国股市的整体下跌,总之 Apple 股价全是可能下跌。

相比决定不购买 Apple 股票,且不公开获得的有效信息,将你的预测出售给另一有一个对冲基金或许是另一有一个更不错的选折 。对冲基金可否 通过交易策略对冲市场风险,货币风险和五种风险,从而从信息中获得全版价值。当事人交易跟我说预期收益小,且波动性和风险大。但有你在的预测可能在对冲基金的多元化,低波动性投资组合中并能带来更大的财富效应。

但 Craib 认为当前预测信息交易市场中,指在信息不对称的痛点:卖方的信息被困,可能都没有 成型的市场,也都没有 并能评估其预测质量的体系;买方也无法评测预测信息的质量以及卖方身份的可信度。

对此,Numerai 旨在提供另一有一个去中心化的的数据市场 Erasure。该平台的 “Erasure” 字面意思为“擦除”,来自乔治奥威尔的名言:“过去被抹去了,擦除被遗忘了,谎言成了事实”。在 Erasure 上,用户可提前发表当事人对于股票行情的预测数据,前提是,用户需用为上传的每个预测加上时间戳,这类于指在证明。市场将建立任何人都可否 进行验证的跟踪记录,确保每个预测的真实性与不变性。

预测数据将存储在 IPFS 网络中,Craib 认为 Numerai 全球股票的定量模型将每天产生超过 10,000 个股票预测数据,把所哪些数据加上到以太坊的确十分昂贵,通过将数据上传到 IPFS,Erasure 将实现以低成本存储每个数据源。Erasure 将哪些存储文件的地址 (称为哈希) 发送到以太坊区块链以获取时间戳。通过向 Ethereum 提交 IPFS 哈希,整个预测文件将获得时间戳。

另外,Numerai 生态中发行的 NMR 代币,其作用在于赌注。换句话说,预测与购买预测信息都需用代币进行赌注,可能预测成立,则卖家赢得赌注的令牌;可能预测被证明是假,卖家也会抛弃赌注代币。

不过,即使卖家的预测准确率达到了 70% 以上 ,对冲基金们也会对每一次的预测准确性持疑,毕竟,包括卖家在内,都没有 人能真的能 1150% 选折 。可能预测失误,买家并非 需用五种追索权。

对此,Erasure 设置了另一有一个叫 “griefing(痛苦)” 的选项, “1:10”的痛苦系数原困,买方(对冲基金)每损失 1 美元,即可有权利选折 算不算销毁卖方的 10 美元股份。随着预测市场的发展,卖家将调整我们 的痛苦因素,以显示质量或恐惧。 五种卖家可能会给出 1:150 的痛苦系数来表达对其预测质量的信心,而五种卖家可能给出 1:1 的痛苦系数来表示害怕遇到咄咄逼人的买家。

Craib 表示,Erasure 在 2018 年 10 月回应,计划于 2019 年晚些完后 推出。一旦推出,Erasure 将允许用户可将其预测出售给公共网络中的任何投资基金。并非 基于 Numerai 的预测模型现阶段主要集中在传统资产上,但 Erasure 推出后,将并能预测任何资产。Numerai 目前的平台拥有 44,000 名注册用户。在此完后 ,Numerai 曾筹集了 7150 万美元。

根据 CoinMarketCap 的数据,消息传出后,Nomeraire 令牌的价格一度上涨了近 19%。

参考资料:Numerai’s Master Plan

An Unstoppable Predictions Marketplace — Introducing Erasure

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